El ejército de un poderoso enemigo está a las puertas del imperio, amenazando con acabar con todo aquello que los gileositas creían sólido y eterno. Mientras todos se preparan para el enfrentamiento, en una estación de lectura descubren que el desaparecido heredero del ducado más importante del imperio ha sido visto a lomos de un ciervúfalo, viajando hacia el norte.El hijo del Emperador parte de la capital para dar con el heredero antes de que sea tarde, pero en el camino se encuentra con una enigmática mujer con la que emprende un viaje de exploración de cosas incluso más profundas que el destino de Gileos.No son los únicos personajes que luchan por encontrar una manera de lidiar con el desastre que está a punto de sobrevenir. Siguiendo los pasos de Mirluc, Pancas, Wullter, Teófilo, Lorenduc y Dubelia, el lector descubrirá nuevos rincones y escenarios del hermoso y estrafalario imperio de Gileos. Y ante la inminente catástrofe, tanto el mundo en sí como los personajes son llevados al límite.