Desde tiempos ancestrales, los humanos y los grandes espíritus han mantenido una alianza donde los guerreros más fuertes de ambos lados eran hermanados, obteniendo así el poder de cambiar de forma y manipular la energía. En la actualidad, uno de los pocos clanes restantes de grandes espíritus está a punto de ser atacado. Su destino es desaparecer, y su hogar, Alcea, ser invadida por desterrados. La única esperanza de los alceos reside en la hermandad entre dos seres tan diferentes entre sí que tan solo los une su voluntad por cambiar las cosas: un joven y tenaz humano maldito llamado Nihil, y Elvar, un enigmático espíritu lobo con un sangriento pasado a sus espaldas. Junto con Gonzalo y Sofía, intentará defender la esfera de Alcea, cuya caída, ya profetizada, es inevitable. Sin embargo, si la maldición de Nihil reside en no tener destino?, ¿podría eso cambiar el de los demás?