Misha y su hermana más joven, Vanja, huyen de su malvado tío Gregor, un siniestro personaje, maestre de una secta oscura, que ha destruido su idílico hogar y ha convertido sus vidas en una terrible pesadilla. En su escapada llegan a la ciudad de Varna, donde embarcan en la Deméter, que ha de conducirlas a una nueva vida en Londres. Pero para llegar a su añorado destino y alcanzar la libertad, deberán realizar una larga travesía en el interior de la reducida goleta, donde se oculta un pasajero inesperado. En un ambiente opresivo, la superstición de los tripulantes dará paso a sus más bajos instintos y el horror se apoderará de la Deméter. Porque en ella viaja la muerte navegando sobre un mar de sangre.